工作台
销售管道漏斗（询盘 → 成交）
目的港热度 TOP10
销售询盘量 / 成交
询盘管理
| 时间 | 客户 | 来源 | 目的地 | 货型 | CBM | 负责人 | 状态 | 操作 |
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客户列表
| 公司 | 类型 | 标签 | 联系人 | 电话 | 微信 | 归属 | 最近更新 | 操作 |
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公海池
| 公司 | 联系人 | 电话 | 来源 | 进入时间 | 操作 |
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跟进任务
计划中的跟进
| 客户 | 跟进内容 | 下次跟进 | 状态 | 操作 |
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超 7 天未跟进的客户 （超时预警，可考虑释放公海）
| 公司 | 负责人 | 最近跟进 | 操作 |
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订单列表
| # | 日期 | 入仓单 | 客户 | 渠道类型 | 客户单号 | 运单号 | 转单号 | 目的地 | 件数 | 入重 | 出重 | 状态 | 应收数 | 应付数 | 毛利 | 品名 | 销售员 | 提货人 | 录单 | 备注 | 操作 |
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WR 列表
来自 ricologistics.app，每 30 分钟自动同步
🔒 单向只读对接：数据只从仓库系统 → 本系统，本系统内的任何操作（建单、关联、删除、清库）都只影响本 CRM 数据库，不会写回 ricologistics.app。
| WR | 客户 | 承运商 | 仓库 | 内容 | 标识 | 件数 | 重量(kg) | 体积重 | 入仓日期 | 状态 | 关联订单 | 操作 |
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运单跟踪
🚢
二期开发：运单跟踪
船期 / 到港 / 清关 / 派送节点跟踪，支持导入追踪数据：
- 提单号 / 柜号查询
- 节点时间线 + 异常标记
- 客户自助查询链接
运费计算
🧮
二期开发：运费计算
对接现有报价体系（南美专线 20 国费率库）：
- 海运 CBM / 空运体积重 ÷6000 / 快递 ÷5000
- 敏感货 / 超大件附加费自动核算
- 与报价机器人同一套 pricing.json 数据源
应收应付
💰
二期开发：应收应付
月结客户账期管理，老板看现金流：
- 按订单生成应收，回款核销
- 超期自动预警（可推送企业微信）
- 客户对账单导出
结算管理
🧾
二期开发：结算管理
与船司 / 车行 / 报关行的应付结算：
- 成本录入与分摊
- 利润核算：应收 − 应付 = 单票毛利
账号管理
系统账号
| 用户名 | 姓名 | 角色 |
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新增 / 停用账号、改密码：二期加管理界面，目前由管理员在后台维护。
机器人询盘对接
推送地址：POST /api/webhook/inquiry，请求头 X-API-Key 鉴权。字段：company / contact / phone / wechat / destination / cargo / cbm / content / source(bot|web)。
部署到阿里云后换成正式域名即可让报价机器人直接推送询盘进来。
公海自动回收
系统每小时自动检查：超 7 天未跟进的归属客户自动回收至公海池。老板/组长可在跟进任务页手动触发。
跟进记录
询盘记录
| 时间 | 来源 | 目的地 | 货型 | 状态 |
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订单记录
| 日期 | 入仓单 | 目的地 | 状态 | 应收 | 已回款 | 毛利 |
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操作日志
| 时间 | 操作人 | 操作 | 详情 |
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